Ejemplo Creación Cliente

Icono de iDevice

Actividad

b) Ejemplo de un alta de cliente

 Pequeño video explicativo:

 

 

Vamos a indicar todos los pasos para dar de alta un cliente.

 

1º Entrar en la tabla cliente

2º Pulsar el botónIcono Alta Cliente

3º Aparece la siguiente ventana:

Ejemplo alta cliente

MUY IMPORTANTE:

El código de cliente tiene que ser de 10 dígitos.
Este código será la subcuenta contable, por lo que es imprescindible que sea de 10 dígitos.
Visajet automáticamente irá poniendo los valores correctamente. Uno detrás del otro.

Vamos a crear un cliente con los datos que aparecen a continuación.

Se rellenan los campos Código(valor por defecto), Nombre (TERRAPLEN COMUNICACIONES S.L.), NIF (B67878876) , Teléfono(936912311) y FAX (936912311).

4º En el campo Domicilio comercial, pulsar Icono IR

La ventana que aparece es la siguiente:

Ventana Mantenimientos Dirección

En esta ventana definiremos todos los domicilios comerciales de los que disponga nuestro cliente. Para ello:

5º Pulsar Icono más

La ventana que aparece es la siguiente

Ventana alta dirección

En Cod. Dirección: ponemos 1 para dar de alta la primera dirección. A continuación se rellena Razón Social, Dirección. Por defecto el campo País viene como ESP (España) si el cliente fuera de otro país pulsaríamos Icono IR

 Y la ventana que aparece es la siguiente:

Ventana Paises

Seleccionamos con el ratón el país en cuestión y a continuación pulsamos el botón de ‘SeleccionarIcono actualizar

6º Después de esto hemos vuelto a la pantalla de la Dirección Comercial para continuar el alta. El procedimiento para seleccionar el código postal es el mismo. En principio el ordenador tiene dados de alta los códigos postales. En caso de que alguno no estuviera, pulsaríamos  Icono IR

y procederíamos del mismo modo que con la tabla País.

Ventana Mantenimientos Dirección

 

7º Cuando hemos terminado de introducir todos los datos de la Dirección Comercial pulsamos primero el icono  Aceptar acción para confirmar la dirección y después el icono  Icono actualizar para seleccionar la dirección 1.

8º En este punto hemos regresado a la tabla de ‘Clientes’ . Ahora procederemos a seguir completando los datos.

Cambiaremos de pestaña

Ventana Clientes pestaña Comerciales

para completar también los datos comerciales:

Destacar en el Apartado de Precios y Descuentos:

 

Tarifa: las opciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6 o I

1-> si queremos que coja la tarifa 1 de la tabla de artículos

2 -> si deseamos la tarifa 2

3 -> si deseamos la tarifa 3

I à si lo que deseamos es que coja el campo PVP (el precio con IVA incluido)

Grupo: aquí podemos definir al grupo al que pertenece este cliente para asignar precios diferentes por grupos. (Esta opción se explica en el capítulo 8).

Tipo Dto en línea: las opciones son 1, 2, 3, 4, 5 ó 6. Se trata de un descuento por línea de albarán, es decir, por artículo.

1à si queremos que coja el DTO 1 de la tabla de artículos

2 à si deseamos el DTO 2

3 à si deseamos el DTO 3

Comercial: indicamos el % de Dto. Comercial que tiene el cliente.

Pronto Pago: indicamos el % de Dto. que tiene el cliente.

Riesgo: introducimos el riesgo del cliente.

Representante: desde aquí podemos determinar el comercial o representante que tiene este cliente.

Agencia de transporte: desde aquí podemos acceder a la tabla de agencia de transporte, para configurar todas aquellas con las que trabajamos.

Zona: desde aquí podemos acceder a la tabla de zonas, para configurar las distintas zonas de clientes.

 

Una  vez introducidos los datos de la pestaña ‘Comerciales’ podemos acceder a la de ‘Otros Datos’.

Régimen de IVA Especial:  este campo se activará si el cliente es de la Comunidad Europea.

 

Código de IVA: se utilizará este campo siempre que el IVA no dependa del tipo de artículo sino del cliente. Para más información ver capítulo 8.

 

Contrapartida: en caso de desear que en el momento de contabilizar la factura de este cliente, la venta no vaya a una cuenta genérica (la que tenemos definida en Tablas, Empresa, Contabilidad del menú) sinó que en función del cliente se contabilice en una u otra cuenta, en este campo definirermos la subcuenta de ventas.

Ventana Clientes pestaña otros datos

Cód. Cuenta Bancaria: aquí configuraremos la(s) cuenta(s) bancaria(s) del cliente. El modo de proceder es el mismo que cuando dábamos de alta el domicilio comercial.

El resto de datos a completar son los siguientes:

Nº de copias de factura: indicaremos el nº de copias que queremos.

Nº de copias de albaranes: indicaremos el nº de copias que queremos.

Nº de copias de alb. sin valorar: indicaremos el nº de copias que queremos.

Su proveedor: aquí indicaremos la codificación que el cliente tiene nuestra como proveedor.

Horario:Indicaremos el horario que tiene nuestro cliente (aparecerá en el albarán si así lo deseamos)

Recargo de equivalencia: lo activaremos si el cliente lo tiene.

Punto verde: lo activaremos si el cliente está sujeto a este impuesto.

 

9º Cuando terminamos de dar de alta el cliente pulsaremos la tecla Icono actualizar

10º Si quiero salir de la tabla clientes pulsaremos Icono salir

 


Icono de iDevice

Ejercicio

Vamos a crear nuestro cliente dentro de la empresa Demo.

Código 4300000012 eMail ildmontoya@gmail.com
Nombre Iñigo López de Montoya Persona Contacto Iñigo
Nombre Fiscal Iñigo López de Montoya Cargo Contacto Administracion
Teléfono 629565656 Observaciones Hay que entregar la mercancia por las mañanas
Fax      
NIF a012345678    

la dirección que crearemos será:

Cod Direccion 1 Código Postal 08291
Razón Social Iñigo López de Montoya Teléfono  
Dirección calle grande s/n Observaciones cerca de la calle mayor
Pais ESP e-Mail  

Es imprescindible que para cada cliente que tenga más de una dirección, pongamos un código de dirección diferente.

 

 

Tanto la razón social, como teléfono y observaciones no son imprescindibles para cada dirección. Sólo es por si queremos aportar una información extra.

 


Icono de iDevice

Ejercicio 2

Buscaremos el cliente.

Tenemos varias maneras. Una de ellas es una vez que tenemos la ventana de clientes abierta, darle a las flechas de selección de registros e ir uno a uno buscando, pero nosotros lo haremos con el filtro que hay en la parte superior, poniendo la palabra Iñigo.

Ahora para este cliente, rellenaremos las pestañas Datos Comerciales y Otros Datos.

Hemos acordado que este cliente pagará con Giro como forma de pago.

Y el tipo de pago será a 30 y 60 días.

Pondremos que la representante que lleva a este cliente es Noemi

Y en la pestaña de Otros Datos, pondremos que el código de Iva es el 21.

Primero probaremos poniendo el número directamente y veremos que lo rellena automáticamente, y luego, para probar, daremos click al botón de vínculo y lo eligiremos de la lista.